Álbum do trio formado por João Antônio Peixoto Primo (piano), Tancredo "Tranka" Oliveira (baixo acústico) e Luís Sérgio Pacce (bateria). Produzido por Nilo Sérgio para a gravadora Musidisc, em 1965. Na faixa 10, Olha a Favela (Tranka Oliveira - Luís Sérgio Pacce), Tranka também toca o violão.